美国联邦储备局星期三（10月29日）宣布，将联邦基金利率目标区间下调25个基点，到3.75%至4.00%之间，行动符合市场预期。
这是美联储继9月17日降息25个基点后再次降息，也是自2024年9月以来第五次降息。
美联储决策机构联邦公开市场委员会星期三（29日）在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，现有指标显示，经济活动一直以温和的速度扩张，今年就业增长放缓，失业率略有上升，通胀率自年初以来有所上升，目前仍处于较高水平。鉴于风险平衡变化，委员会决定将联邦基金利率目标区间下调25个基点。
美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，政府停摆将暂时拖累经济活动，现有证据表明，裁员和招聘人数仍然偏低，就业面临的下行风险似乎有所上升。
他指出，美联储本次降息是“迈向更中性政策立场的又一步”。“对于12月如何行动，我们的看法存在很大分歧。”
他强调，12月降息“远未成定局”。
《华尔街日报》报道说，鲍威尔称美联储12月降息并非必然，引发市场短暂震荡。由于本月美国政府停摆，经济数据发布延迟，美联储官员比以往更难评估经济状况变化。在本次货币政策会议上，两名美联储官员投票反对利率决策，其中一人主张降息50个基点，另一人主张维持利率不变，凸显官员间分歧加大。
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美国总统特朗普再次公开批评联邦储备委员会现任主席鲍威尔“无能”，并透露他有一长串人选可以接替这名任期将于明年5月届满的主席。
路透社报道，特朗普星期二（10月28日）在东京与商界领袖共进晚宴时说：“我们现在的美联储主席很无能……我们碰上一个糟糕的联储官员，但再过几个月他就会走，我们会换上新人。”
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美国联邦储备局新任主席预计在五名候选人中选出，财政贝森特希望在感恩节后向总统特朗普提交优秀人选名单。
彭博社报道，贝森特星期一（10月27日）在总统专机上向记者透露，新的美联储主席候选人名单已缩短至五人，分别是美联储理事沃勒（Christopher Waller）和鲍曼（Michelle Bowman）、美联储前理事沃什（Kevin Warsh）、国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett），以及全球固定收益首席投资官里德（Rick Rieder）。
贝森特说，他正在主导面试工作，计划进行第二轮面试，并希望在感恩节假期后，向特朗普提交一份优秀人选名单。
美联储现任主席鲍威尔的第二个任期会在2026年5月结束。特朗普曾多次要求鲍威尔降息，并借此炮轰鲍威尔，一度威胁要解除他的主席职务。
特朗普告诉记者，他预计会在年底前决定鲍威尔接任者的提名；贝森特不会离开现职，去领导美联储。
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美国联邦储备局主席鲍威尔重申，美联储将根据经济前景演变和风险平衡，以“一会一议”的方式制定政策，而不是遵循预先确定的路径。
新华社报道，鲍威尔星期二（10月14日）在费城举办的美国商业经济协会年会上发表讲话时说，由于须平衡就业与通胀目标之间的矛盾，美联储利率政策不存在无风险路径。
针对联邦政府“停摆”导致官方数据报告缺位，鲍威尔说，美联储有自己的联系人和数据来源，以监测美国经济健康状况。
他说：“根据我们掌握的数据，可以公平地说，自9月份会议以来，就业和通胀前景似乎没有太大变化。”
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美国联邦储备局主席鲍威尔指出，就业市场和通货膨胀的前景面临风险，重申政策制定者在权衡进一步降息时可能面临艰难抉择。
鲍威尔星期二（9月23日）在罗得岛普罗维登斯商会的一场经济前景讨论会上发表讲话时称：“短期内通胀风险偏向上行，就业风险偏向下行，这是一个具有挑战性的局面。双向风险意味着没有无风险的路径。”
鲍威尔没有透露他是否会在美联储10月会议上支持降息。不过，他确实在演讲后的问答环节谈到了美联储所处的紧张政治环境，但否认央行在决策时会受政治因素裹挟。
鲍威尔的讲话与他9月17日在记者会上的发言极为一致，当时美联储将基准利率下调到4%至4.25%区间，为2025年的首次降息。鲍威尔在记者会上将此举描述为一项“风险管理式降息”，旨在应对就业市场中日益增多的警示信号。
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市场普遍预计，美国联邦储备局将在本地时间星期四（9月18日）凌晨宣布降息。在此背景下，美元继续走软，金价创下新高。此外，亚洲股市整体上扬，港股领涨。
追踪美元兑一篮子其他货币的美元指数星期三小幅上涨0.1%，至96.723。前一天它曾一度下跌0.7%，至7月初以来的最低水平。
欧元兑美元下跌0.1%，至1欧元兑1.1855美元，星期二曾触及1.1867美元，为2021年9月以来的最高水平。美元兑新元则下跌0.5%，至1美元兑1.2764新元。
金价创下新高后徘徊在高位。现货金上涨0.2%，至每安士3683.29美元。此前的交易日金价首次突破3700美元。
股市方面，以科技股为主的恒生指数创下四年新高。新加坡海峡时报指数则微跌0.34%，报4322.82点。
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美国联邦储备局召开关键政策会议前夕，美国总统特朗普再度施压美联储大幅降息。
特朗普星期一（9月15日）在社媒平台Truth Social上发文说，美联储主席鲍威尔“必须立即降息，而且要大于他预想的幅度”。
他还称鲍威尔“太迟”降息。
外界普遍预计，美联储星期三（17日）结束为期两天的会议后，将宣布把基准贷款利率下调25个基点。鲍威尔在会后的讲话也备受关注。
在就业市场疲软、经济衰退担忧加剧之际，降息举措可能有助提振美国经济。
这将是美联储今年来首次降息。美联储自去年12月降息以来一直维持利率稳定，同时密切关注特朗普的大范围关税对通货膨胀的影响。
尽管通胀率高于美联储2%的长期目标，但关税的冲击目前看来有限。这给了政策制定者一些空间，让他们可以转向支撑劳动力市场。
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美国联邦储备局主席鲍威尔暗示9月可能降息，带动黄金价格走高，金价来临一周有望保持坚挺。
过去星期五（8月22日），鲍威尔在一年一度的杰克逊霍尔研讨会上发表市场密切关注的政策演讲。他指出，基于美联储当前的政策立场处于抑制经济活动的范畴，最新的经济展望，以及就业和通胀两大风险均衡转变，“或许给予美联储理由调整政策立场”。
美联储降息的预期升温，推动现货金价星期五上涨0.99%，至每安士3371.86美元，全周劲升1.07%。期货金价相应上涨1.05%，收报3417.20美元，全周上升1.05%。
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美国联邦储备委员会主席鲍威尔星期五（8月22日）在杰克逊霍尔年会上释放9月可能降息的信号，市场信心随之提振，美股、债市双双走强。
美国有线电视新闻网（CNN）报道，道琼斯指数上涨680点，涨幅达1.5％；标普500指数升1.3％；以科技股为主的纳斯达克综合指数也上涨1.35％。道指有望创下去年12月4日以来的首次历史新高。
同时，美国国债价格上扬，两年期、10年期和30年期美债收益率均明显下滑，反映投资者在降息预期下抢购债券以锁定当前高利率。
鲍威尔在讲话中指出，就业市场下行风险正在增加，“一旦风险显现，可能迅速演变为裁员激增和失业率上升”。他还说，“基准前景与风险平衡的变化，可能使我们有必要调整政策立场”。
不过，他也提醒，关税推高价格可能带来更持久的通货膨胀压力，仍需密切关注。
分析认为，若美联储在9月会议如期降息，不仅将降低贷款和储蓄利率，刺激消费与投资，推动商业活动，还会压低债券收益率，提升股票等高收益资产的吸引力。市场数据显示，交易员已将9月降息的概率从讲话前的75％上调至87％。
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美国联邦储备委员会主席鲍威尔说，美联储可能在9月会议上考虑降息，但并未明确承诺。他指出，就业市场下行风险加大，同时关税引发的通胀压力仍需谨慎应对。
鲍威尔星期五（8月22日）在美联储年度杰克逊霍尔会议上说：“劳动力市场似乎处于平衡，但这种平衡源于供需同步放缓，意味着就业面临的下行风险正在上升，而且一旦出现，可能迅速恶化。”
他补充道，关税带来的物价上涨或导致更持久的通胀动力，这同样是必须管理的风险。
他强调，当前失业率等指标相对稳定，使美联储有空间谨慎推进政策调整。但在利率仍处于限制性区间的情况下，“基准前景与风险平衡的变化可能需要我们重新考量政策立场”。鲍威尔同时指出，关税推升价格的影响预计会逐步减退。
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欧洲股市星期五（8月22日）微幅走低，因投资者在美联储主席鲍威尔于杰克逊霍尔年会发表讲话前保持观望，静待货币政策走向的信号。
路透社报道，截至格林尼治时间7时零2分（新加坡时间下午3时许）时，泛欧斯托克600指数下跌0.1%，但仍有望录得连续第三周上涨。区域市场涨跌不一，其中德国DAX指数回落0.2%。
德国联邦统计局周五公布，第二季度经济萎缩0.3%，幅度超过此前预期，工业产出表现亦不及预估。
在美联储多名官员对下月降息持谨慎态度的背景下，市场普遍聚焦鲍威尔讲话内容。同时，欧盟在与美国达成贸易协议后，正推动部分行业关税下调。
欧盟表示，将争取让汽车出口的关税减免从8月1日起追溯实施，并继续推动美国对葡萄酒和烈酒降低税率。
在个股方面，多乐士涂料生产商阿克苏诺贝尔股价上涨4.3%，此前激进投资机构Cevian Capital向荷兰监管机构披露，已持有该公司3%股份。
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亚特兰大联邦储备银行行长博斯迪克（Raphael Bostic）星期四（8月21日）说，他依然维持美国联邦储备局今年内可降息一次的观点，但他坦承，由于美国经济正经历显著变化，这个观点面对很多不确定性。
博斯迪克今年早前预期美联储今年会有一次降息新工党，他星期四在亚特兰大一个会议上发表演讲时说，“自己还是这么觉得”。
不过他也说：“必须坦承，在现今世界，每一个利率预测都有很宽的置信区间，所以我并没有局限于任何一个观点。”
市场近期对美联储是否应当在9月开始降息的探讨越来越激烈。
博斯迪克说，目前处于4.25%至4.5%区间的联邦基金利率“略微限制”经济活动。美国今年的整体增长可能会相对温和，直到商家在明年对整体美国经济政策有较明朗的视野后将会谈。
他指出，如果这个情况实现，“美联储将可开始把政策调回较中立的立场”。
博斯迪克指出，对货币政策很重要的一点是让利率往一个方向坚定地迈进，而不是大幅度上调后又降低，因为从过往经验看，这种持续切换方向的方式会让人们对我们达成政策目标的能力失去信心。”
市场目前密切关注美联储主席鲍威尔将在星期五（22日）于杰克逊霍尔研讨会（Jackson Hole Symposium）上发表的讲话，对9月份的利率政策释放何种信号。
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美国圣路易斯联邦储备银行前任总行长布拉德（James Bullard）星期四（8月21日）呼吁美国联邦储备局在今年以内降息1个百分点，他也认为美联储在2026年还有空间进一步降息。
布拉德是有望接替鲍威尔出任下任美联储主席的人选之一，他在2008年至2023年间长期担任圣路易斯联储银行的行长。
布拉德周四接受福克斯商业频道（Fox Business）访问时说：“目前的利率有一点高，我认为在踏入2026年之前可降低约100个基点（即1个百分点）。我认为可在9月份的例常会议开始降息，过后再跟进。”
美国联邦基金利率目前处于4.25%至4.5%的区间，市场目前大概率预测美联储将在9月降息25个基点。
至于明年是否还有降息空间，布拉德说这取决于数据所呈现的趋势，他也强调必须捍卫美元的储备货币地位。
布拉德目前是普渡大学商学院院长，他在访问中透露，自己跟美国财长贝森特有接触，谈及竞逐美联储主席一职，他希望获得贝森特安排面试，可能在9月1日美国的劳动节之后。
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美国财长贝森特说，他并没有向美国联邦储备局施压，要它降息，而只是指出当前的“中性利率”比实际利率要低1.5个百分点。
贝森特周四（8月14日）接受福克斯商业频道（Fox Business Network）访问时说：“我并不是在告诉美联储他们应该怎么做。”
贝森特早前在周二（12日）和周三（13日）的两次媒体访问都针对美联储利率政策发表看法。
他周二在福克斯商业频道的访问中说，由于就业市场情况欠佳，美联储应当考虑在9月份的例常会议降息50个基点，即0.5个百分点。
过后在周三，贝森特接受《彭博电视》访问时说，当前利率过于束缚，如果参照任何经济模型，利率应当降低150基点甚至175基点。他认为美联储应当启动一系列降息，先从9月份降息50基点。
所谓的中性利率（neutral rate of interest）指的是货币政策即不提振也不抑制经济活动的利率水平。
贝森特在周四的最新访问中说：“如果我们认同中性利率的概念，我相信美联储有空间启动一系列的降息行动...... 我并没有呼吁他们这么做，我只是说，根据经济模型，中性利率大约比当前水平低150基点。”
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美国联邦储备局星期五（8月1日）宣布，理事库格勒（Adriana Kugler）将提前在8月8日离职。在美国总统特朗普正施压美联储降低利率之际，这为他创造一个填补美联储重要职位空缺的机会。
2023年获前总统拜登提名出任理事的库格勒，任期原本要到2026年1月才结束，她已提交辞职信但未说明离职原因。
特朗普对美联储即将出现的空缺表示非常高兴，这将让他比预期更早可指派新理事，塑造美联储领导阶层。他再次在社媒指出，美联储主席鲍威尔应该和库格勒一样辞职，并称如果鲍威尔继续支持维持利率不变，美联储董事会就应该接过控制权。
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美国就业增长在过去三个月显著下滑，失业率攀高，显示整体劳动力市场在经济广泛不明朗之际往下滑落。
美国政府周五（8月1日）发布的最新7月份新增非农就业人数达7万3000人，低于市场预期；而之前两个月的数据更是被下调近26万，5月至7月的三个月内平均每月仅新增3万5000份工作，为冠病大流行以来最差的三个月。
此外，美国7月份失业率达4.2%，比前一个月升高0.1百分点，显示失业的美国人已更难找到工作，薪资增长也停滞，对消费和商业花费带来下行风险。
最新数据显示美国整体经济动力正在放慢，通胀也趋缓，反映了美联储公开市场委员会本周的利率决策为何出现分歧。
虽然美联储在周三（7月30日）的例常会议以9票对2票表决，继续维持利率不变，但有两名联储委员会理事支持降息的情况，是1993年以来首次发生。
保险和金融公司Nationwide首席经济师博斯蒂扬奇（Kathy Bostjancic）发表报告说：“劳动力市场的颓势已显著扩大，对美联储带来更多降息的压力，也支持两名意见相反的理事，他们认为美联储应当降息。”
彭博经济指出，最新就业报告的主要看点是劳动力需求的跌势似乎比劳动力供应更快，鲍威尔早前指劳动力市场不够坚固，他预计会根据最新数据修改自己的看法。
彭博经济仍维持美联储12月才降息的预测，但表示鲍威尔提早出手的概率也越来越大。
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美国总统特朗普说，如果美联储主席鲍威尔继续拒绝降息，美国联邦储备委员会应当“接管”利率政策，将两人的纷争再次升级。
特朗普周五（8月1日）起了个大早，在美东时间清晨不到7时就在自家社媒平台Truth Social贴文，辱骂鲍威尔是“固执的蠢蛋”。
特朗普再次要求鲍威尔显著调低利率，“如果他继续拒绝，联邦储备委员会应当接管（利率政策），做大家都知道必须做的事！”
美联储的利率政策是由联储委员会七名理事投票决定，特朗普所谓的“接管”究竟意味着什么，难以确定。白宫未立即对特朗普的最新发言回应媒体质询。
美联储在周三（7月30日）的例常会议继续维持利率不变，但将美国经济的前景展望调低，发出该局接近降息的信号。
这次会议值得关注的是，虽然联储委员会最终表决维持利率不变，但七名理事当中有两人投票支持降息，是1993年以来头一遭。
两名支持降息的理事鲍曼（Michelle Bowman）和沃勒（Christopher Waller）都是特朗普委任的，沃勒也是接任美联储主席的热门人选之一。
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美国第二季度经济表现好于预期，促使总统特朗普再度施压美国联邦储备局降息。
特朗普星期三（7月30日）在他的社交媒体平台Truth Social发文说：“‘太晚了’，现在必须降息。”
“太晚了”是特朗普给美联储主席鲍威尔取的外号。
根据美国商务部星期三稍早公布的数据，美国第二季度经济增长3.0%，扭转了第一季度的0.5%降幅。
法新社报道，市场分析网站Briefing.com此前普遍预测，美国4月至6月经济只会增长2.5%。
美联储定于星期三较迟时候发布最新的政策决定。一般预料，美联储公开市场委员会周三结束为期两天的货币政策会议后，将不顾来自白宫的压力，再度决定不削减利率。
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美国财政部长贝森特说，特朗普政府并不急于提名新任联邦储备委员会主席，以接替现任主席杰罗姆·鲍威尔。
路透社报道，贝森特星期三（7月23日）接受彭博电视台采访时指出，他与鲍威尔仍保持定期会晤，而鲍威尔本人也没有透露是否有意辞去美联储理事职位。
这一表态释放出特朗普政府在货币政策人事安排上保持观望的信号，也反映出当前在美联储领导层交接问题上尚无明确时间表。
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