万达商管寻求推迟偿还4亿美元债券
中国大连万达集团旗下的商业地产部门寻求推迟偿还明年2月到期的一只4亿美元（5.18亿新元）债券。
综合澎湃新闻和财联社报道，大连万达商业管理集团计划在2026年1月5日召开境外债的债券持有人会议，讨论关于拟将2月份到期的一笔4亿美元债展期至2028年2月13日，公司计划分期赎回，展期后票息不变。
万达商管有两笔总计7亿美元的债券，分别在明年1月份和2月份到期，其中1月份到期的为3亿美元债，票息11%，2月份到期的4亿美元债，票息11%。
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#大连 #万达 #美元 #债券
中国大连万达集团旗下的商业地产部门寻求推迟偿还明年2月到期的一只4亿美元（5.18亿新元）债券。
综合澎湃新闻和财联社报道，大连万达商业管理集团计划在2026年1月5日召开境外债的债券持有人会议，讨论关于拟将2月份到期的一笔4亿美元债展期至2028年2月13日，公司计划分期赎回，展期后票息不变。
万达商管有两笔总计7亿美元的债券，分别在明年1月份和2月份到期，其中1月份到期的为3亿美元债，票息11%，2月份到期的4亿美元债，票息11%。
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#大连 #万达 #美元 #债券
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美国此前为应对冠状疫情而不断借款，截至今年11月，美国未偿还国债总额有史以来首次超过30万亿美元（约39万亿新元）。
美国财政部星期四（12月4日）公布的数据显示，国库券、票据和长期债券的总规模在11月增加约0.7%，达到30万亿2000亿美元。
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#美国 #国债 #疫情 #国库券 #债券 #关税 #利率上升 #财经即时
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中国欧元债券筹资40亿欧元 投资者认购超额26倍
尽管全球市场波动加剧，中国通过两期债券发行筹集了40亿欧元（60亿新元），显示投资者需求依然强劲。
据路透社报道，条款表显示，四年期债券筹资20亿欧元，票面利率为中期互换利率加五个基点，初始定价指导为中期互换利率加28个基点；七年期债券筹资20亿欧元，票面利率为中期互换利率加13个基点，初始定价指导为中期互换利率加38个基点。
知情人士透露，这些债券由中国财政部发行，超额认购26倍，投资者认购总额超过1000亿欧元。
过去三天席卷全球市场的避险情绪，并未阻碍投资者购买这些债券。参与交易的银行家指出，在市场波动期间，中国作为高等级主权发行人，对投资者具有较强吸引力。
此次欧元债发行发生在中国两周前通过美元债券交易筹资40亿美元之后，当时认购需求几乎为交易规模的30倍。去年9月，中国发行20亿欧元债券，当时需求是交易规模的八倍。
银行家指出，美国总统特朗普与中国国家主席习近平10月底在韩国会晤后，中美贸易和地缘政治紧张局势有所缓解，促使国际投资者重新投资中国市场。
#债券 #中国 #欧元
尽管全球市场波动加剧，中国通过两期债券发行筹集了40亿欧元（60亿新元），显示投资者需求依然强劲。
据路透社报道，条款表显示，四年期债券筹资20亿欧元，票面利率为中期互换利率加五个基点，初始定价指导为中期互换利率加28个基点；七年期债券筹资20亿欧元，票面利率为中期互换利率加13个基点，初始定价指导为中期互换利率加38个基点。
知情人士透露，这些债券由中国财政部发行，超额认购26倍，投资者认购总额超过1000亿欧元。
过去三天席卷全球市场的避险情绪，并未阻碍投资者购买这些债券。参与交易的银行家指出，在市场波动期间，中国作为高等级主权发行人，对投资者具有较强吸引力。
此次欧元债发行发生在中国两周前通过美元债券交易筹资40亿美元之后，当时认购需求几乎为交易规模的30倍。去年9月，中国发行20亿欧元债券，当时需求是交易规模的八倍。
银行家指出，美国总统特朗普与中国国家主席习近平10月底在韩国会晤后，中美贸易和地缘政治紧张局势有所缓解，促使国际投资者重新投资中国市场。
#债券 #中国 #欧元
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财务披露文件显示，美国总统特朗普在8月下旬至10月上旬期间，购入至少8200万美元的企业和市政债券，其中包括对他政策受益行业的新投资。
路透社报道，美国政府道德办公室星期六（11月15日）公布的文件显示，特朗普在8月28日至10月2日期间进行超过175笔金融交易。他购入的债券主要包括市政债券、州政府债券、县政府债券、学区债券，以及其他与公共机构相关的债券。
文件并未列明每笔交易的具体金额，仅提供大致区间，显示所购债券的最高总价值超过3亿3700万美元（约4亿3800万新元）。
特朗普的新债券投资覆盖多个行业，包括已经或正在从他政府政策调整（例如金融监管放松）中受益的领域。
他购买的企业债券涵盖多家公司，包括晶片制造商博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）、科技企业Meta Platforms、零售商家得宝（Home Depot）和CVS Health；以及高盛、摩根士丹利等华尔街银行。他8月底还购买了摩根大通等投资银行的债券。
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#特朗普 #债券 #投资
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中国财政部将发行欧元主权债券 规模不超40亿欧元
中国财政部宣布，本月在卢森堡发行最高达40亿欧元（60亿新元）的欧元主权债券。
中国财政部在官网公布，将于星期五（11月7日）当周在卢森堡发行欧元主权债券，规模不超过40亿欧元；具体发行安排将于发行前另行公布。
综合彭博社和路透社报道，这将是中国时隔一年多首次发行欧元计价国债。此前，中国星期三（5日）在香港发行40亿美元（52亿新元）的美元主权债，总认购金额达1182亿美元；这是中国四年来规模最大的美元计价债券交易。
交易顾问指出，对美元债券的需求几乎是发行规模的30倍，这主要得益于中国财政部不是活跃的美元债发行人，以及去年中国债券在沙特阿拉伯发行后的强劲交易表现。
报道称，美元债券募集资金将用于政府一般性支出，中国当局希望通过此次发行进一步完善收益率曲线，为中企提供定价基准。
#中国财政部 #欧元 #美元 #债券
中国财政部宣布，本月在卢森堡发行最高达40亿欧元（60亿新元）的欧元主权债券。
中国财政部在官网公布，将于星期五（11月7日）当周在卢森堡发行欧元主权债券，规模不超过40亿欧元；具体发行安排将于发行前另行公布。
综合彭博社和路透社报道，这将是中国时隔一年多首次发行欧元计价国债。此前，中国星期三（5日）在香港发行40亿美元（52亿新元）的美元主权债，总认购金额达1182亿美元；这是中国四年来规模最大的美元计价债券交易。
交易顾问指出，对美元债券的需求几乎是发行规模的30倍，这主要得益于中国财政部不是活跃的美元债发行人，以及去年中国债券在沙特阿拉伯发行后的强劲交易表现。
报道称，美元债券募集资金将用于政府一般性支出，中国当局希望通过此次发行进一步完善收益率曲线，为中企提供定价基准。
#中国财政部 #欧元 #美元 #债券
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深铁集团收紧借款条件 万科债券大跌
受到国有股东收紧借款的影响，中国房地产企业万科的美元债盘中大跌。
根据彭博汇编的报价，星期一（11月3日）万科2029年11月到期、票息3.5%的美元债跌11.5美分（0.2新元）至每美元48.3美分，为2019年11月发行以来的最大单日跌幅。
万科星期天（2日）公告，万科已与第一大股东深圳市地铁集团有限公司签署《关于股东借款及资产担保的框架协议》，约定从2025年以来至万科2025年度股东会召开日为止期间，深铁集团向万科提供不超过220亿元（人民币，40.23亿新元）借款额度，同时，万科将对实际发生的借款提供抵押或质押担保。
如果万科未能遵守，深圳地铁有权要求立即偿还这些贷款的本金和利息。从4月起，深圳地铁向万科发放的许多贷款并未要求资产质押，但最新的协议显示深圳地铁在领导层变动后对万科的资金支持变得更加审慎。
据彭博社估算，截至10月30日，深圳地铁已向万科提供了291.3亿元人民币贷款，其中约七成此前未设抵押。
报道引述CreditSights新加坡亚洲策略主管曾竹君说，鉴于深圳地铁今年向万科提供了大量信贷和流动性支持，要求抵押是自然的。“但鉴于万科管理层出现大幅调整，我们不能想当然地认为深圳地铁的资金支持会一如既往。”
万科10月13日发布公告，公司召开董事会会议，选举深圳地铁集团党委副书记、董事、总经理黄力平为公司董事长，辛杰辞去董事长职务。
晨星公司地产分析师则指出，深圳地铁仍会继续支持万科，但可能会更严格控制每笔贷款的规模，放贷也将更加规范。
#中国 #房地产 #债券
受到国有股东收紧借款的影响，中国房地产企业万科的美元债盘中大跌。
根据彭博汇编的报价，星期一（11月3日）万科2029年11月到期、票息3.5%的美元债跌11.5美分（0.2新元）至每美元48.3美分，为2019年11月发行以来的最大单日跌幅。
万科星期天（2日）公告，万科已与第一大股东深圳市地铁集团有限公司签署《关于股东借款及资产担保的框架协议》，约定从2025年以来至万科2025年度股东会召开日为止期间，深铁集团向万科提供不超过220亿元（人民币，40.23亿新元）借款额度，同时，万科将对实际发生的借款提供抵押或质押担保。
如果万科未能遵守，深圳地铁有权要求立即偿还这些贷款的本金和利息。从4月起，深圳地铁向万科发放的许多贷款并未要求资产质押，但最新的协议显示深圳地铁在领导层变动后对万科的资金支持变得更加审慎。
据彭博社估算，截至10月30日，深圳地铁已向万科提供了291.3亿元人民币贷款，其中约七成此前未设抵押。
报道引述CreditSights新加坡亚洲策略主管曾竹君说，鉴于深圳地铁今年向万科提供了大量信贷和流动性支持，要求抵押是自然的。“但鉴于万科管理层出现大幅调整，我们不能想当然地认为深圳地铁的资金支持会一如既往。”
万科10月13日发布公告，公司召开董事会会议，选举深圳地铁集团党委副书记、董事、总经理黄力平为公司董事长，辛杰辞去董事长职务。
晨星公司地产分析师则指出，深圳地铁仍会继续支持万科，但可能会更严格控制每笔贷款的规模，放贷也将更加规范。
#中国 #房地产 #债券
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中国大陆将在香港发行40亿美元债 2021年以来首次
中国财政部星期五（10月24日）公布，将于今年11月3日当周在香港发行美元主权债券，规模不超过40亿美元（51.97亿新元）。
据财政部公告，债券发行前将公布更多细节。这将是中国大陆自2021年以来首次在香港发行美元债，当年发行规模也相近。
彭博社报道指出，除了可作为中国企业在海外发债的定价基准外，这次主权债发行也有助于政府保持海外融资渠道，并持续与全球投资者互动。中国上一次发行美元债是在2024年11月，当时发行规模为20亿美元。
荷兰国际集团（ING Bank NV）大中华区首席经济师宋林则表示：“此类发行有助于延续多币种债券发行的趋势，为中国企业美元债提供定价参考，同时支持香港作为中国与世界之间桥梁的角色。”
#香港 #中国 #债券
中国财政部星期五（10月24日）公布，将于今年11月3日当周在香港发行美元主权债券，规模不超过40亿美元（51.97亿新元）。
据财政部公告，债券发行前将公布更多细节。这将是中国大陆自2021年以来首次在香港发行美元债，当年发行规模也相近。
彭博社报道指出，除了可作为中国企业在海外发债的定价基准外，这次主权债发行也有助于政府保持海外融资渠道，并持续与全球投资者互动。中国上一次发行美元债是在2024年11月，当时发行规模为20亿美元。
荷兰国际集团（ING Bank NV）大中华区首席经济师宋林则表示：“此类发行有助于延续多币种债券发行的趋势，为中国企业美元债提供定价参考，同时支持香港作为中国与世界之间桥梁的角色。”
#香港 #中国 #债券
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印尼计划发行首批人民币离岸债券
印度尼西亚计划发行首批点心债，并已指定中国银行香港分行、汇丰银行及渣打银行为联合牵头承销商兼账簿管理人。
路透社星期三（10月22日）引述一份初步招股说明书补充文件报道，上述债券分为5年期和10年期，将在印尼的全球债务计划下发行，并按照美国证券交易委员会的规定注册备案。
报道称，债券将托管于香港中央货币市场单位（CMU），并通过Euroclear与Clearstream完成跨境结算。债券也将申请在新加坡交易所上市，所募集的资金将用于印尼政府的一般用途。印尼财政部一名高级官员在本月14日表示，很快将首次发行点心债。
此举正值印尼与中国关系显著深化，印尼总统普拉博沃9月在国内暴动刚平息之际，在中国九三阅兵当天凌晨抵京出席，并跻身前排“核心圈”位置观看阅兵。本月16日，印尼国防部长夏弗里称，向中国采购歼-10战斗机的协议几近完成，歼-10战斗机“很快将在（首都）雅加达上空飞行”。
#人民币 #债券 #印度尼西亚 #中国
印度尼西亚计划发行首批点心债，并已指定中国银行香港分行、汇丰银行及渣打银行为联合牵头承销商兼账簿管理人。
路透社星期三（10月22日）引述一份初步招股说明书补充文件报道，上述债券分为5年期和10年期，将在印尼的全球债务计划下发行，并按照美国证券交易委员会的规定注册备案。
报道称，债券将托管于香港中央货币市场单位（CMU），并通过Euroclear与Clearstream完成跨境结算。债券也将申请在新加坡交易所上市，所募集的资金将用于印尼政府的一般用途。印尼财政部一名高级官员在本月14日表示，很快将首次发行点心债。
此举正值印尼与中国关系显著深化，印尼总统普拉博沃9月在国内暴动刚平息之际，在中国九三阅兵当天凌晨抵京出席，并跻身前排“核心圈”位置观看阅兵。本月16日，印尼国防部长夏弗里称，向中国采购歼-10战斗机的协议几近完成，歼-10战斗机“很快将在（首都）雅加达上空飞行”。
#人民币 #债券 #印度尼西亚 #中国
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全球基金减持中国债券至2021年以来最低水平
海外资金8月抛售中国主权债券，持仓降至近五年来最低水平，给本已因投资者转向股市而承压的中国债市带来进一步压力。
中国人民银行数据显示，截至8月末，境外机构持有3.83万亿元中国银行间市场债券，其中国债2.01万亿元（3630.95亿新元），为2021年1月以来最低水平。彭博计算显示，截至8月底，这一规模占中国主权债务存量的5.2%。
彭博社报道指出，由于收益率落后于美国国债，外国投资者对中国债务的兴趣正在减弱。8月的抛售凸显出资金流向的转变，投资者转而买入本地股票，推动沪深300指数自4月低点以来累计上涨逾25%。
在摩根大通表示将下调其旗舰新兴市场指数中中国债券的权重后，这一压力可能进一步加大，该举动预计会引发更多资金流出。
#债券 #中国 #国债 #股市
海外资金8月抛售中国主权债券，持仓降至近五年来最低水平，给本已因投资者转向股市而承压的中国债市带来进一步压力。
中国人民银行数据显示，截至8月末，境外机构持有3.83万亿元中国银行间市场债券，其中国债2.01万亿元（3630.95亿新元），为2021年1月以来最低水平。彭博计算显示，截至8月底，这一规模占中国主权债务存量的5.2%。
彭博社报道指出，由于收益率落后于美国国债，外国投资者对中国债务的兴趣正在减弱。8月的抛售凸显出资金流向的转变，投资者转而买入本地股票，推动沪深300指数自4月低点以来累计上涨逾25%。
在摩根大通表示将下调其旗舰新兴市场指数中中国债券的权重后，这一压力可能进一步加大，该举动预计会引发更多资金流出。
#债券 #中国 #国债 #股市
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消息：腾讯最快明天发债 四年来首次
知情人士透露，中国科技巨企腾讯最快星期二发债，为四年来首次。
彭博社星期一（9月15日）引述知情人士报道，腾讯已委任多家银行安排公司四年来首次债券发行计划。
知情人士称，腾讯计划最早于星期二（16日）发行以离岸元人民币计价的票据，期限分五年期、10年期和30年期。
知情人士说，腾讯已指定中国银行和摩根大通等银行担任这次交易的全球联合协调人，并指定交通银行和摩根士丹利等其他银行担任联席账簿管理人。
根据彭博汇编数据，上述计划若落实，将是腾讯首次发行点心债，也是自2021年以来首次以任何币种发行债券。腾讯目前仍有本金总额177.5亿美元（约227.6亿新元）的未偿还票据。
腾讯此举正值中国科技行业融资活动不断升温之际。彭博汇编数据显示，阿里巴巴最近完成发行今年迄今最大规模的可转换债券，筹资约32亿美元。
中国科技巨头对现金的需求反映出行业竞争加剧，企业竞相在云计算、人工智能（AI）与外卖配送领域投入数十亿美元。
另一家中国科技公司百度近期通过点心债筹资44亿元人民币（约7.92亿新元），公司曾在3月发行点心债融资100亿元人民币。
港交所公告并说明腾讯这次发债拟募资总额。彭博汇编数据显示，腾讯有一只10亿美元的债券将于2026年1月到期，另一只5亿美元的票据将于明年4月到期。
#腾讯 #债券 #中国
知情人士透露，中国科技巨企腾讯最快星期二发债，为四年来首次。
彭博社星期一（9月15日）引述知情人士报道，腾讯已委任多家银行安排公司四年来首次债券发行计划。
知情人士称，腾讯计划最早于星期二（16日）发行以离岸元人民币计价的票据，期限分五年期、10年期和30年期。
知情人士说，腾讯已指定中国银行和摩根大通等银行担任这次交易的全球联合协调人，并指定交通银行和摩根士丹利等其他银行担任联席账簿管理人。
根据彭博汇编数据，上述计划若落实，将是腾讯首次发行点心债，也是自2021年以来首次以任何币种发行债券。腾讯目前仍有本金总额177.5亿美元（约227.6亿新元）的未偿还票据。
腾讯此举正值中国科技行业融资活动不断升温之际。彭博汇编数据显示，阿里巴巴最近完成发行今年迄今最大规模的可转换债券，筹资约32亿美元。
中国科技巨头对现金的需求反映出行业竞争加剧，企业竞相在云计算、人工智能（AI）与外卖配送领域投入数十亿美元。
另一家中国科技公司百度近期通过点心债筹资44亿元人民币（约7.92亿新元），公司曾在3月发行点心债融资100亿元人民币。
港交所公告并说明腾讯这次发债拟募资总额。彭博汇编数据显示，腾讯有一只10亿美元的债券将于2026年1月到期，另一只5亿美元的票据将于明年4月到期。
#腾讯 #债券 #中国
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美国国债收益率逼近今年低点 市场押注联储局将加快降息步伐
美国国债收益率星期四（9月11日）大幅下滑，10年期国债收益率自4月初以来首次跌破4%，市场押注联邦储备局未来几个月可能加快降息。
数据显示，上周美国首次申领失业救济人数意外升至近四年来最高，进一步反映劳动力市场趋弱。受此影响，五年期国债收益率逼近今年最低水平，主要期限收益率在当天交易中普遍下跌一至五个基点。
市场普遍认为，就业市场转弱有助缓解联储局对高通胀的担忧，从而为本年度首次降息铺路。交易员一度完全计入联储局在余下三次议息会议上每次降息0.25个百分点的预期；下周大幅降息0.5个百分点的可能性则仍然极低。
太平洋投资管理公司（PIMCO）经济学家怀尔丁（Tiffany Wilding）在接受彭博电视采访时说：“最新数据证实25个基点降息的可能性。市场也会讨论50个基点的可能。”
根据芝加哥商品交易所（CME）的利率期货数据，市场已完全计入明年3月底前累计四次各0.25个百分点的降息。联储局目前的联邦基金利率目标区间自去年12月以来维持在4.25%至4.5%，此前在下半年累计降息一个百分点。
近期美国就业市场数据频频走弱。7月份的就业报告及前两个月的修正数据显示招聘疲软，这推动市场在7月议息会后数日内大幅上调降息预期。
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#财经即时 #美国联邦储备局 #利率 #债券
美国国债收益率星期四（9月11日）大幅下滑，10年期国债收益率自4月初以来首次跌破4%，市场押注联邦储备局未来几个月可能加快降息。
数据显示，上周美国首次申领失业救济人数意外升至近四年来最高，进一步反映劳动力市场趋弱。受此影响，五年期国债收益率逼近今年最低水平，主要期限收益率在当天交易中普遍下跌一至五个基点。
市场普遍认为，就业市场转弱有助缓解联储局对高通胀的担忧，从而为本年度首次降息铺路。交易员一度完全计入联储局在余下三次议息会议上每次降息0.25个百分点的预期；下周大幅降息0.5个百分点的可能性则仍然极低。
太平洋投资管理公司（PIMCO）经济学家怀尔丁（Tiffany Wilding）在接受彭博电视采访时说：“最新数据证实25个基点降息的可能性。市场也会讨论50个基点的可能。”
根据芝加哥商品交易所（CME）的利率期货数据，市场已完全计入明年3月底前累计四次各0.25个百分点的降息。联储局目前的联邦基金利率目标区间自去年12月以来维持在4.25%至4.5%，此前在下半年累计降息一个百分点。
近期美国就业市场数据频频走弱。7月份的就业报告及前两个月的修正数据显示招聘疲软，这推动市场在7月议息会后数日内大幅上调降息预期。
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#财经即时 #美国联邦储备局 #利率 #债券
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香港数字债券发行上量 更多发行人料入场
香港迎来一波数字债券发行潮，融资方试水利用区块链技术的证券兴趣正在上升。
据彭博社报道，一位知情人士星期四（9月4日）称，香港政府已委托银行筹备一项潜在的数字债券发行。
若此次发行得以推进，将是香港政府自2023年以来的第三次发行数字债券。
就在上个月，中国两家国资背景的企业深圳市福田投资控股有限公司与山高控股集团有限公司在香港市场完成数字债券定价发行。
根据彭博社统计的数据，在香港政府发行的数字债券以外，截至目前，在香港至少还有六只由公司发行的数字债券，总募资额约10亿美元（约12.9亿新元），其中约70%是在2025年完成的定价发行。汇丰控股有限公司和金杜律师事务所表示，越来越多来自中国大陆及其他地区的企业正考虑在香港发行数字债券。
数字债券是一种在发行、交易和结算环节运用区块链技术的债务工具。这类债券可通过分布式账本技术（DLT）平台发行，也可在以太坊等公链上发行，公链可能提供更高的灵活性。与传统债券相比，数字债券不仅可能结算时间更短和费用更低，还能够利用基于区块链的证券日益增长的吸引力提速扩容。
美国总统特朗普支持加密货币的态度带动了亚洲政策制定者跟进，数字资产的吸引力不断提升。数字债券在香港的发展得益于政府在去年底推出的一项促进数字债券发展计划，港府致力于让香港成为这一市场的区域中心。
#香港经济 #债券 #区块链
香港迎来一波数字债券发行潮，融资方试水利用区块链技术的证券兴趣正在上升。
据彭博社报道，一位知情人士星期四（9月4日）称，香港政府已委托银行筹备一项潜在的数字债券发行。
若此次发行得以推进，将是香港政府自2023年以来的第三次发行数字债券。
就在上个月，中国两家国资背景的企业深圳市福田投资控股有限公司与山高控股集团有限公司在香港市场完成数字债券定价发行。
根据彭博社统计的数据，在香港政府发行的数字债券以外，截至目前，在香港至少还有六只由公司发行的数字债券，总募资额约10亿美元（约12.9亿新元），其中约70%是在2025年完成的定价发行。汇丰控股有限公司和金杜律师事务所表示，越来越多来自中国大陆及其他地区的企业正考虑在香港发行数字债券。
数字债券是一种在发行、交易和结算环节运用区块链技术的债务工具。这类债券可通过分布式账本技术（DLT）平台发行，也可在以太坊等公链上发行，公链可能提供更高的灵活性。与传统债券相比，数字债券不仅可能结算时间更短和费用更低，还能够利用基于区块链的证券日益增长的吸引力提速扩容。
美国总统特朗普支持加密货币的态度带动了亚洲政策制定者跟进，数字资产的吸引力不断提升。数字债券在香港的发展得益于政府在去年底推出的一项促进数字债券发展计划，港府致力于让香港成为这一市场的区域中心。
#香港经济 #债券 #区块链
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海南在港首推航天主题离岸人民币地方政府债券
中国海南省将在香港首次推出以航天为主题的离岸人民币地方政府债券。
综合中国新闻社和中国日报网报道，海南省财政厅星期一（9月1日）发布的公告显示，海南省政府计划于9月择机在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币（约9亿新元）地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为三年、五年和10年，为国际投资者提供更多人民币资产配置选择。
继2022年至2024年连续三年在香港发行离岸人民币地方政府债券后，今年海南省政府将第四次赴港发债，并将首次发行航天主题债券。
海南省政府共发行三只离岸人民币地方政府债券，其中三年期为可持续发展债券、五年期为蓝色债券、10年期为航天主题债券。募集资金主要投向海洋保护、民生保障以及航天领域相关重点科研和基础设施项目。
#海南 #人民币 #债券
中国海南省将在香港首次推出以航天为主题的离岸人民币地方政府债券。
综合中国新闻社和中国日报网报道，海南省财政厅星期一（9月1日）发布的公告显示，海南省政府计划于9月择机在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币（约9亿新元）地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为三年、五年和10年，为国际投资者提供更多人民币资产配置选择。
继2022年至2024年连续三年在香港发行离岸人民币地方政府债券后，今年海南省政府将第四次赴港发债，并将首次发行航天主题债券。
海南省政府共发行三只离岸人民币地方政府债券，其中三年期为可持续发展债券、五年期为蓝色债券、10年期为航天主题债券。募集资金主要投向海洋保护、民生保障以及航天领域相关重点科研和基础设施项目。
#海南 #人民币 #债券
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中国平安一年内第二次发行零息可转换债券
中国平安保险集团发行117.65亿港元（约19.35亿新元）可转换债券，这是该公司在不到一年内第二次发行此类金融工具。
根据彭博社报道，中国平安在港交所发布的公告显示，此次发行的是零息债券，预计2030年到期，可转换为公司H股股份。募集资金将用于发展核心业务，支持医疗与养老领域的新战略布局，同时增强资本实力。
彭博汇编数据显示，这笔交易是今年以来中国企业发行规模最大的美元或港元计价可转债。
早在去年7月，中国平安就曾发行35亿美元（约45亿新元）可转债，目的与本次相似，当时许多中国企业选择转向利率较低的可转债市场进行融资，以降低资本成本。
不过，中国平安今年首季净利润下滑26%，受股市走弱和债券收益率下降影响，整体投资回报承压。
在此次发行可转债的同时，中国平安也同步进行H股delta配售，以便投资者在参与认购时进行对冲操作。发行文件显示，初始转股价为每股55.02港元，较delta配售的配售价45.28港元高出约21.5%。
#债券
中国平安保险集团发行117.65亿港元（约19.35亿新元）可转换债券，这是该公司在不到一年内第二次发行此类金融工具。
根据彭博社报道，中国平安在港交所发布的公告显示，此次发行的是零息债券，预计2030年到期，可转换为公司H股股份。募集资金将用于发展核心业务，支持医疗与养老领域的新战略布局，同时增强资本实力。
彭博汇编数据显示，这笔交易是今年以来中国企业发行规模最大的美元或港元计价可转债。
早在去年7月，中国平安就曾发行35亿美元（约45亿新元）可转债，目的与本次相似，当时许多中国企业选择转向利率较低的可转债市场进行融资，以降低资本成本。
不过，中国平安今年首季净利润下滑26%，受股市走弱和债券收益率下降影响，整体投资回报承压。
在此次发行可转债的同时，中国平安也同步进行H股delta配售，以便投资者在参与认购时进行对冲操作。发行文件显示，初始转股价为每股55.02港元，较delta配售的配售价45.28港元高出约21.5%。
#债券
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中国央行潘功胜：欢迎更多拉美国家赴华发行熊猫债
中国央行行长潘功胜星期三（5月14日）表明，欢迎更多拉美国家赴华发行熊猫债。
据中国央视新闻报道，潘功胜当天在北京召开的中拉熊猫债研讨会上说，中国与巴西等拉美国家作为全球南方的重要代表，在金融领域合作成果丰硕，为中拉经贸合作、金融稳定和经济增长作出了积极贡献。
潘功胜也说，面对当前复杂严峻的国际形势，中拉应在更广领域和更深层次推进金融合作，共同应对挑战。中国欢迎更多拉美优秀的市场主体赴华发行熊猫债。
熊猫债，又称熊猫债券，是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。报道称，今年前四个月，熊猫债券累计发行规模622亿元（人民币，112亿新元），继续保持快速增长势头。
路透社引述政府消息人士报道，巴西正考虑在中国发行首个以人民币计价的主权债券，即熊猫债券，但尚未就此事做出最终决定。
#人民币 #债券 #中国人民银行 #拉丁美洲
中国央行行长潘功胜星期三（5月14日）表明，欢迎更多拉美国家赴华发行熊猫债。
据中国央视新闻报道，潘功胜当天在北京召开的中拉熊猫债研讨会上说，中国与巴西等拉美国家作为全球南方的重要代表，在金融领域合作成果丰硕，为中拉经贸合作、金融稳定和经济增长作出了积极贡献。
潘功胜也说，面对当前复杂严峻的国际形势，中拉应在更广领域和更深层次推进金融合作，共同应对挑战。中国欢迎更多拉美优秀的市场主体赴华发行熊猫债。
熊猫债，又称熊猫债券，是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。报道称，今年前四个月，熊猫债券累计发行规模622亿元（人民币，112亿新元），继续保持快速增长势头。
路透社引述政府消息人士报道，巴西正考虑在中国发行首个以人民币计价的主权债券，即熊猫债券，但尚未就此事做出最终决定。
#人民币 #债券 #中国人民银行 #拉丁美洲
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巴西据报考虑发行人民币债券
巴西据报正考虑首次在中国发行以人民币计价的主权债券，显示这个拉美最大经济体有意进一步深化与中国的经济合作。
路透社星期四（5月15日）引述知情人士称，考虑到中国金融市场正不断扩大，发行熊猫债券是一个合理的选项。知情人士补充道，巴西财政部一向会评估在美元以外其他货币发行债券的机会。
但这名知情人士说：“目前还很难说这一计划会几时落地——是今年、近期，还是更远的未来。”
路透社分析，在美国总统特朗普对全球发起贸易战后，巴西正积极寻求深化与中国的合作关系。巴西总统卢拉刚结束对中国的访问，期间双方签署了逾30项合作协议，涵盖交通运输、港口等多个领域。
中国和巴西央行还签署一项为期五年、规模达1900亿元人民币（约323亿新元）的货币互换协议。
不过，在巴西今年的年度融资计划中，巴西财政部重申将继续以发行美元债券为重点，借此维持有效的主权收益率曲线，并为本国企业发行债券提供参考基准。
目前，巴西约96%的公共债务为本币雷亚尔计价，其余主要以美元计价。巴西政府今年2月刚发行一笔新的10年期美元债券，筹资25亿美元（32亿新元）。
#巴西 #人民币 #债券 #中巴关系
巴西据报正考虑首次在中国发行以人民币计价的主权债券，显示这个拉美最大经济体有意进一步深化与中国的经济合作。
路透社星期四（5月15日）引述知情人士称，考虑到中国金融市场正不断扩大，发行熊猫债券是一个合理的选项。知情人士补充道，巴西财政部一向会评估在美元以外其他货币发行债券的机会。
但这名知情人士说：“目前还很难说这一计划会几时落地——是今年、近期，还是更远的未来。”
路透社分析，在美国总统特朗普对全球发起贸易战后，巴西正积极寻求深化与中国的合作关系。巴西总统卢拉刚结束对中国的访问，期间双方签署了逾30项合作协议，涵盖交通运输、港口等多个领域。
中国和巴西央行还签署一项为期五年、规模达1900亿元人民币（约323亿新元）的货币互换协议。
不过，在巴西今年的年度融资计划中，巴西财政部重申将继续以发行美元债券为重点，借此维持有效的主权收益率曲线，并为本国企业发行债券提供参考基准。
目前，巴西约96%的公共债务为本币雷亚尔计价，其余主要以美元计价。巴西政府今年2月刚发行一笔新的10年期美元债券，筹资25亿美元（32亿新元）。
#巴西 #人民币 #债券 #中巴关系
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即时通讯软件Telegram传出再融资计划。消息指，公司正在接触多家机构，探讨发行约20亿美元（约26亿2040万新元）债券。
彭博社星期四（5月1日）引述知情者报道，公司高层针对发行债券一事，正在与多家有意向的机构商议。不过信息未经授权公开，知情者拒绝透露身份。
消息称，此前发行的债券将于2026年3月期满，因此Telegram这轮发行计划，旨在为四年前的债券再融资。
彭博社多次洽询Telegram都未收到答复。
目前在全球累积10亿名活跃用户的Telegram，因软件上涉及欺诈或情色等违法内容，及对官方所提出删除内容的要求无动于衷，让欧盟及伊朗等国感到不满。
它的创办人兼首席执行官杜罗夫（Pavel Durov）去年8月底遭法国拘捕并指控，未能遏制软件上的犯罪行径。杜罗夫随后否认指控。
出生于俄罗斯的杜罗夫迁居迪拜数年后，为Telegram发行首批债券，当时的投资者是阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment）。
杜罗夫在法国被拘后，总值23亿5000万美元的债券收益率旋即飙涨至17.3%，可随后陡降至8%以下。
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#财经即时 #Telegram #融资 #债券
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日本债券和股票吸引的海外资金流入总额势将创单月最高纪录，进一步表明全球资金正在寻找美国资产的替代品。
据日本财务省星期四（4月24日）公布的每周初步数据，海外投资者4月以来已净买入9.64万亿日元（890.25亿新元）的日本债券和股票。根据可追溯至1996年的数据，这一规模已经是有记录以来的最高水平。
随着关税上升引发对潜在滞胀的担忧，最新的资金流入数据支持了全球资金正在从美国市场撤出的猜测。而且在美国总统唐纳德·特朗普要求美联储主席杰罗姆·鲍威尔降息之后，中央银行的独立性也出现不确定性。
彭博社引述瑞穗证券驻东京首席策略师大森昭树（Shoki Omori）说：“可以想象海外投资者将日本金融资产视为安全资产，因此扩大了持仓，日元仍然相对疲软，可能导致人们认为日本金融资产被低估了。”
大约三分之二的流入资金涌向了债券，购买规模创下历史高位。对本地股票的买入规模也触及两年高位。
大森昭树指出，由于特朗普最近的言论较为温和，本周资金流入可能有所停顿。
#债券 #股票 #日本 #美国
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外资机构增持中国债券逾2700亿人民币
中国官方数据显示，今年以来，外资机构在中国持有的债券增加逾2700亿元（人民币，下同，484亿新元）。
新华社星期五（4月18日）引述中国央行消息报道，截至4月15日，境外机构在中国持有债券总量为4.5万亿元，较上年末增加2700多亿元。
中国央行的数据显示，目前境外投资者持债量占比仅有2.4%，意味着这一领域仍具有很大的增长空间。
目前，中国债券市场总规模已达183万亿元，位居世界第二。
中国央行称，共有1160余家境外机构进入中国债券市场，涵盖70多个国家和地区的主权类机构和商业类机构。今年以来，境外机构积极参与人民币债券投融资业务，赴华发行熊猫债累计超过9500亿元。
报道引述业内人士认为，随着中国与中东、拉美、欧洲、非洲等地区的债券市场联通与合作不断推进，更多境外资金有望流入中国市场。
接下来，中国央行将继续推进中国债券市场高水平对外开放，深化拓展境内外债券市场互联互通，持续优化投资环境，吸引更多境外投资者特别是长期投资者投资中国债券市场。
路透社报道称，在美国总统特朗普推行全球关税政策、可能打击投资者对美国资产的信心之际，中国正努力吸引外资流入。
#中国 #外资 #债券
中国官方数据显示，今年以来，外资机构在中国持有的债券增加逾2700亿元（人民币，下同，484亿新元）。
新华社星期五（4月18日）引述中国央行消息报道，截至4月15日，境外机构在中国持有债券总量为4.5万亿元，较上年末增加2700多亿元。
中国央行的数据显示，目前境外投资者持债量占比仅有2.4%，意味着这一领域仍具有很大的增长空间。
目前，中国债券市场总规模已达183万亿元，位居世界第二。
中国央行称，共有1160余家境外机构进入中国债券市场，涵盖70多个国家和地区的主权类机构和商业类机构。今年以来，境外机构积极参与人民币债券投融资业务，赴华发行熊猫债累计超过9500亿元。
报道引述业内人士认为，随着中国与中东、拉美、欧洲、非洲等地区的债券市场联通与合作不断推进，更多境外资金有望流入中国市场。
接下来，中国央行将继续推进中国债券市场高水平对外开放，深化拓展境内外债券市场互联互通，持续优化投资环境，吸引更多境外投资者特别是长期投资者投资中国债券市场。
路透社报道称，在美国总统特朗普推行全球关税政策、可能打击投资者对美国资产的信心之际，中国正努力吸引外资流入。
#中国 #外资 #债券
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百度拟发行100亿元人民币境外债券
知情人士透露，中国搜索引擎巨头百度计划发行约100亿元人民币（18亿5200万新元）境外债券。
彭博社星期一（3月3日）引述不愿具名的知情人士报道，百度将发行五年期和10年期的境外债券，收益率分别为2.6%至2.8%和2.8%至3.0%，可能在星期三（3月5日）定价。发行规模较之前讨论的至少40亿元人民币大幅上调。
彭博汇编的数据显示，这将是百度自2021年以来首次发债，该公司一笔6亿美元（8亿1000万新元）债券将于4月7日到期。
此外，阿里巴巴集团去年11月发行了50亿美元债券，所募得资金用于偿还境外债务和股份回购。该集团也在同年5月曾发行50亿美元的可转换票据。
#百度 #债券
知情人士透露，中国搜索引擎巨头百度计划发行约100亿元人民币（18亿5200万新元）境外债券。
彭博社星期一（3月3日）引述不愿具名的知情人士报道，百度将发行五年期和10年期的境外债券，收益率分别为2.6%至2.8%和2.8%至3.0%，可能在星期三（3月5日）定价。发行规模较之前讨论的至少40亿元人民币大幅上调。
彭博汇编的数据显示，这将是百度自2021年以来首次发债，该公司一笔6亿美元（8亿1000万新元）债券将于4月7日到期。
此外，阿里巴巴集团去年11月发行了50亿美元债券，所募得资金用于偿还境外债务和股份回购。该集团也在同年5月曾发行50亿美元的可转换票据。
#百度 #债券
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